保留64GB,更无缘1TB!姗姗来迟的iPhone 12对Q4存储市场影响已显而易见!

10月14日,姗姗来迟的苹果发布会上,推出了iPhone 12系列4款新机,包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max,采用5nm 工艺全新6核设计A14处理器,全面支持5G网络,屏幕尺寸分别为5.4英寸、6.1英寸、6.1英寸和6.7英寸,iPhone 12 /Pro将在10月23日发售,iPhone 12 mini/Pro Max将在11月13日发售。

  

  苹果作为全球排名第一的半导体芯片采购大户,2019年采购金额高达361亿美元,对半导体产业,尤其是存储产业,都具有举足轻重的地位。苹果发布的新机iPhone 12作为后续5G手机出货主力,对Q4存储市场将带来哪些影响?

 

iPhone销量持续数年下滑,能否逆转,iPhone12定价是关键

1、iPhone销量连续4年跌势,2019年已跌破2亿台大关

距离苹果在2007年发布震惊全球的第一代iPhone,已过去了13年,在此期间苹果iPhone最大的一次变革,可能要追溯到2014年。当时大屏手机备受热捧,屏幕增大版的iPhone 6和iPhone 6 Plus一举让苹果iPhone在2015年突破2亿台新高纪录。

  

  数据来源:IDC,中国闪存市场整理

然而,之后苹果发布的iPhone新机虽然每年都有升级,但并未在市场掀起巨浪,而在此期间,全球手机市场格局也发生了巨大的变化。2012年全球智能型手机市场格局还是三星、苹果、华为、LG、联想占据全球60%的市场份额,到2019年,三星依然是霸主,华为跃居为全球第二大手机厂商,苹果排名第三,iPhone销量连续数年下滑,并在2019年跌破2亿台,市占份额也下滑至14%。

  

  数据来源:IDC,中国闪存市场整理

2、5G手机势头正热,但竞争如火如荼,iPhone 5G未必占据上风

苹果发布的iPhone 12全系列支持5G网络可谓是最大的亮点,支持毫米波技术,下行速率可以超过3.5Gbps,峰值可以达到4Gbps,将激起用户的换机需求。纵观2020全球手机市场,5G手机快速的增长的趋势是显而易见。据Strategy Analytics预计,2020年全球5G智能手机销量将激增1300%,达到创纪录的2.5亿台。

  

  数据来源:Strategy Analytics

在苹果手机的全球市场中,美国依然为iPhone销售的最大市场,然而受5G基础设施抑制,2020上半年美国5G手机销量仅占美国总智能型手机出货量的10%,在苹果5G iPhone上市销售的带动下,到年底占比将可望提高到20%。

  

  来源:Counterpoint

反观中国市场,据中国信通院数据,9月国内智能手机出货量2200万台,其中5G手机出货比例已占同期手机出货量的60%,主要驱动力是2020年初以来华为、小米、OPPO、VIVO等5G手机层出不穷,在各大手机厂的竞争会变得日益激烈,下半年已有4GB+128GB存储组合的5G手机售价下探至1000元以内,竞价意味更浓,iPhone 12能否在中国市场异军突起,还未可知。

3、iPhone12 mini定价699美元起,苹果逆转销量恐有压

从2020上半年苹果iPhone销量来看,Q1和Q2季度销量已有回升的迹象。据IDC数据,2020年Q2全球智能手机出货量虽然同比下降15.7%至2.79亿台,但苹果却销售了3760万台iPhone,出货量同比增长了11.2%,市场份额13.5%,在全球前五大品牌中唯一增长的手机厂商。

苹果Q2季度iPhone销售实现增长,是因为苹果在中国渠道销量同比增长了30%以上,也是在中国智能手机市场增速最快的手机厂商,本质原因还是在于价格。苹果4月份推出的iPhone SE新机售价仅399美元,定价极具吸引力,再加上苹果iPhone 11在中国市场大幅度降价的刺激,使得苹果iPhone销量有了明显的增长。

  

  数据来源:中国闪存市场整理

到2020下半年,原本市场预期iPhone 12 mini售价将低于699美元,但苹果iPhone 12 Mini起售价699美元,iPhone 12起售价799美元,iPhone 12 Pro起售价999美元,iPhone 12 Pro Max起售价1099美元,相较于上一代iPhone 11,iPhone 12售价要贵100美金,较高的售价恐给销量带来压力。

据天风国际分析师郭明錤预估,在苹果的iPhone 12系列出货量中iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro和iPhone 12Pro Max将分别占到20%,余下的40%将全部来自iPhone 12。之前,因为台积电要为华为赶单,所以无法完成苹果要求的数量,2020年最多只能生产7400万颗A14,也意味着iPhone12系列手机出货量将少于7400万部。

由于iPhone 12定价较高,若上市后续销量不佳,苹果甚至有砍单的可能性,将影响到Q4存储市场需求表现。不过,苹果预计2021年iPhone将有大幅度增长,已将2021财年iPhone出货量预测上调至2.2亿台,相较于2020年将增长10%以上。

 

iPhone12仍无缘1TB容量,苹果存储配置已从手机标杆,沦为陪跑者?

1、iPhone 6鼎盛时期,率先搭载128GB大容量,曾一度引发NAND涨价潮

苹果发布的iPhone新机一直作为手机“标杆”的存在,对于存储产业而言,可是妥妥的“带货”能手,尤其是在9月发布新机时期,备货需求足以引发NAND Flash和DRAM市场动荡,甚至出现“抢货潮”或刺激芯片价格大幅度上涨。

曾在2014年,苹果发布的iPhone 6/6 Plus率先搭载128GB大容量,树立了手机市场存储配置标杆,再加上旺季需求的带动,当时刺激消费类NAND Flash价格指数反弹10%。也是在iPhone 6这个周期,凭借消费者对大屏手机的追捧,一举让苹果iPhone销量在2015年突破2亿台新高纪录,对于NAND Flash和DRAM产能的消耗不容小觑。

2、iPhone 12内存4GB/6GB,存储64GB-512GB,持续保守策略

苹果iPhone 12系列除了全面支持5G,其他硬件基本是常规升级,原本消费者期待iPhone 12的Flash存储能够搭载1TB大容量,但iPhone 12/mini相较于iPhone 11并未有提升,仍保留64GB,以及128GB和256GB容量。iPhone 12 Pro/Max起跳容量则从64GB升级到了128GB。iPhone 12内存容量虽然未披露,但预估iPhone 12/mini搭载4GB,iPhone 12 Pro/Max搭载6GB。

  

  数据来源:中国闪存市场整理

反观安卓手机,国产手机的崛起早已让手机进入了硬件高配时代,目前华为、OPPO、VIVO已是全球排名前5的手机厂商,而且在短短的几年时间里,已让安卓手机旗舰机硬件的配置从单核升级到8核,摄像头从单摄升级到4摄,并搭配1200万像素的传感器,存储搭配6GB/8GB LPDDR5和128GB UFS 3.0起跳,还有快充、折叠、屏下摄像头、120Hz自适应刷新率屏幕等。

显然,单纯从硬件配置上,苹果依然采取保守措施,尤其是在存储配置上,iPhone 12搭载的4GB/6GB内存容量相较于上一代有提升,对于Mobile DRAM市场有利,但仍远低于三星、华为等旗舰机搭载的6GB/8GB/12GB容量。Flash存储方面,iPhone 12甚至仍保留64GB,以及跟随主流搭载128GB/256GB/512GB容量,与之前预期搭载1TB容量,对NAND Flash产能的消耗要少。

3、iPhone 12是新机出货主力,对NAND Flash和DRAM市场影响不一

9月份,在华为“囤货”效应和其他手机/PC旺季备货需求带动下,消费类存储芯片价格行情终于回升,且价格涨幅明显。然而,在备货高峰之后,Q4 消费类NAND Flash和DRAM价格涨势能否维持,备受市场关注。

就目前存储市场,2020下半年数据中心、企业等领域需求降温,让原厂库存倍感压力,尤其是在NAND Flash方面,原厂进入128层3D NAND工艺节点,主要是提高量产单颗1Tb容量,再加上三星中国西安和铠侠K1新工厂投产,导致NAND Flash供应端有压,原本旺季备货高峰结束后,寄望苹果新机支柱需求,但苹果iPhone 12在容量上保守从64GB起跳,让后续市况面临下行风险。

DRAM方面,原厂主要集中更先进的1Znm 16Gb(2GB)升级,且仅三星平泽新工厂投产,美光A3和SK海力士M16新工厂在2021年才会进入投产阶段。需求端,三星和华为的高端旗舰机主流需求正在向8GB/12GB LPDDR5转移,iPhone 12 Pro/Max高配搭载的是6GB,再加上PC搭载的DDR4容量向16GB升级,所以目前DRAM市场行情较为稳定,但仍需密切观察终端需求变化。

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