华为鸿蒙将带来哪些投资机会 关注这些热门A股

5月25日,华为官宣鸿蒙OS:“鸿”鹄志远,一举千里,承“蒙”厚爱,不负期待。

今晚,备受瞩目的鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会将在线上正式举办,华为鸿蒙的降临将带来全新的产业链投资机会。

鸿蒙具备商业化优势

据悉,HarmonyOS是华为开发的一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统,将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。首批适配的手机机型或将包括Mate40、Mate40Pro、Mate40Pro+、Mate40RS、MateX2、nova8、nova8Pro、MatePadPro八款。

据华为此前的介绍,相对于鸿蒙 OS 1 来说,鸿蒙 OS 2 可登录更多智能终端设备,在功能和构架上也会有全新的变化。

鸿蒙定位于手机平板、智能穿戴、智能汽车、智能家居等多种应用场景的系统,即1+8+N战略适配的系统,这里1是便是智能手机这个主入口,8则是4个大屏入口-平板\车机\PC \智慧屏,以及4个非大屏入口-手表\耳机\AI音箱\ARVR眼镜,N则是泛IoT硬件构成的华为HiLink生态,通过HuaweiShare实现各类设备互联互通,作为一个硬件领先的科技巨头公司,这其中1+8华为会自己下场去做,而N则是交给不同的硬件生态合作伙伴去开发生产。

分析人士认为,鸿蒙是国产操作系统中具备商业化优势的领先者,随着国产化理念的推进和产品的成熟,有望带动生态伙伴共同发展,加码国产生态建设。

鸿蒙未来可期

鸿蒙作为一个支点,意在撬动整个物联网生意,鸿蒙 OS 依靠分布式技术,实现多种类、多数量的设备之间硬件互助和资源共享功能;可以支持多终端设备业务逻辑和界面逻辑的复用,使得应用跨设备开发效率得到提升。鸿蒙 OS 通过组件化和小型化设计方法,使得针对各种类型设备可以按需求选择合适的部署方案。

2020 年华为发布会上,华为消费者业务 CEO 余承东反复强调华为 “1+8+N” 战略是华为在 5G 时代到来之际为打造全场景的智慧生活而制定的重要战略,而非单纯替代 Android 的操作系统。作为一款完全由国内品牌自主打造的操作系统,鸿蒙OS,未来可期。

万兴科技中科创达等有望受益

截至2021年5月,HarmonyOS生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴,50多个模组和芯片解决方案合作伙伴,包括家居、出行、教育、办公、运动健康、政企、影音娱乐等多个领域的合作伙伴。目前华为与全球TOP 200的APP厂商也在沟通合作,希望为他们带来全新的跨终端设备的体验。

在5月21日举行的华为生态大会2021中,华为轮值董事长徐直军强调:华为计划2021年将国内1+8的设备全面升级到Harmony OS,预计到2021年年底整体会超过2亿台。同时面向第三方的合作伙伴也在进行全面的匹配,包括智能家居、健康出行、教育、娱乐、办公等各类终端,2021年年底数量也会超过一个亿。预计到年底将有超过3亿台设备来使用Harmony OS。

鸿蒙操作系统有望加速国产化方案整合与整体落地进度,国产软硬件自主可控动能加速释放,相关合作伙伴有望在鸿蒙生态体系的快速扩张路径中持续受益。建议重点关注华为生态阵营核心伙伴。

综合近期券商研报中重点推荐的相关概念股,可以看到科大讯飞、金山办公、万兴科技等细分软件龙头,此外也涵盖智能、电子、物联网等多板块的优质标的。

据不完全统计,A股公司中相关个股核心名单如下:

据悉,智能语音和人工智能龙头科大讯飞率先开发鸿蒙OS系统的语音识别和语音合成,目前科大讯飞不仅支持安卓和IOS系统,同时还率先开发鸿蒙OS系统的语音识别和语音合成。

办公软件龙头金山办公已加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划,金山办公亦是华为welink智能工作平台的首批合作伙伴。万兴科技是数字创意软件龙头,目前多款产品已进入华为HMS生态系统。在2020年的华为开发者大会上,万兴科技旗下视频剪辑软件万兴喵影斩获华为智慧办公生态最佳合作伙伴奖,万兴科技旗下绘图创意产品MindMaster斩获华为智慧办公生态最具潜力合作伙伴奖。

智能操作系统产品和技术提供商中科创达是华为仅有的几家专业研发供应商之一,与华为在多个领域均有合作。去年9月,中科创达宣布公司作为操作系统产品和技术提供商,成为HarmonyOS 2.0的首批生态合作伙伴,共建全场景智慧生态。

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