鸿蒙生态加速 万兴科技中科创达等企业发展前景可期

6月2日晚8时,华为举行鸿蒙产品发布会,万众期待的鸿蒙操作系统(HarmonyOS)也正式亮相,此前仅应用于华为智慧屏和可穿戴设备等产品的鸿蒙系统也正式登陆手机端。

鸿蒙从概念开始,到2019年整体战略公开,再到今天正式登陆手机市场,一直备受市场关注,那么鸿蒙系统究竟是什么,又如何能成为安卓和IOS外的第三大系统,鸿蒙的面市将给整个市场带来怎样的变化?很多问题还需要时间的解答,而此次发布会无疑是鸿蒙系统发展的一大里程碑,藏在未来的答案也可见端倪。

真正的使命

从“备胎”到 中国软件生态“内核”

任正非曾言,“美国对华为的制裁是鞭策,让公司不要再懈怠,一定要积极努力。”鸿蒙系统的面世便是这句话有力的确证。

2019年5月,美国将华为列入“实体清单”,华为面临芯片硬件和系统软件的双重封杀。谷歌逐步缩减对华为的服务范围,迫使华为不得不加快鸿蒙系统建设,将这个安卓之外的“备胎系统”加速转正。

而自鸿蒙系统浮出水面以来,一直饱受质疑,曾被质疑是“PPT系统”,而在推出开发者版本后,又被许多网友称鸿蒙是“安卓换皮”。华为消费者BG软件部总裁王成录此前承认,鸿蒙系统用了AOSP(Android开源项目)的开源代码,但说鸿蒙是“安卓换皮”,确是对计算机开源生态的误解。在计算机世界,开源代码复用是值得鼓励的。使用代码的人会给原始项目带来反馈,如发现问题、优化性能等。据华为官方公布的底层代码可以看出,鸿蒙OS的架构与Android系统也存在着明显差异。

其实,鸿蒙本来就不是取代安卓系统的,而是想要建立一个新的生态系统。在移动互联网的生态系统中,手机是中心节点,安卓和IOS都基于此,而鸿蒙OS的定位是一款面向万物互联时代的全场景分布式操作系统,基于微内核打造,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,行成互联互通,资源共享。有人将鸿蒙系统比喻为活字印刷,将每一个字都做成了独立的字块,再通过组合来达到不同的形态和目的,他们之间的共性是灵活组装。

当前中国软件行业遍地开花,但一直缺少自己的“内核”,而鸿蒙的问世则给中国基础软件种下一颗种子, 或将带动国产软件的全面崛起。

分析认为,鸿蒙将推动华为加速从“硬件先进公司”转型“软件先进公司”,成为中国软件产业发展的一个至关重要的参与者。鸿蒙如果发展顺利,可能会首次出现由一家中国软件厂商掌握整个物联网时代核心话语权的局面,从根上保障未来国产物联网应用生态的安全与繁荣。或许,这才是所谓“备胎”鸿蒙真正的使命。

崛起的生态

或催生10个华为同体量公司

鸿蒙战略的成功与否,关键是看是否能快速地培养出新的生态系统,而这条路道阻且长。“华为需要一两年走完别人 5-7 年的路,完成生态快速起量。” 华为消费者业务 AI 与智慧全场景业务部副总裁杨海松称。

为快速推动生态系统的建立发展,华为将鸿蒙操作系统源代码捐赠给开放原子开源基金会,让鸿蒙不仅是华为的鸿蒙,也是所有生态伙伴的鸿蒙,希望以此来演化出一个生机勃勃、利益共享、共同成长,彼此互补的生态系统。根据华为公司预计,搭配鸿蒙操作系统的设备数量2021年将达到3亿台,其中华为设备2亿台,面向第三方合作伙伴的终端数量将达1亿台。

据了解,华为近期已全面启动鸿蒙生态构建:硬件方面,鸿蒙生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴、50多个模组和芯片解决方案合作伙伴;软件方面,鸿蒙即将面向所有开发者全量开源,目前已有业务合作关系的生态厂商包括中科创达、润和软件、万兴科技、鼎捷软件、赛意信息、长亮科技、用友网络、中国软件国际、诚迈科技、中威电子等。

华为轮值董事长郭平说,华为要建立“哥斯达黎加式”生态系统,这个系统是开放的、多样的,也是繁荣的。哥斯达黎加的物种有50万种,生物多样性在全球名列前茅。而鸿蒙的系统也一定是多元的。未来,华为想要从操作系统这个小网格中,快速演化出一个生机勃勃、利益共享、共同成长,彼此互补的生态系统。在这个新的生态系统中,也不只有华为一家企业变强大,而是引入更多玩家激活创新,变得和华为一样强大,繁荣生态圈。

有分析认为,这个新的生态系统如若成功,会有释放巨大的市场空间。移动互联网异军突起,创造出了一个千亿级的市场,而鸿蒙要做的是万物互联,打开的则是一个万亿级市场。根据调研机构预测,2025年全球物联网整体市场规模将达到1.1万亿美元,这也为鸿蒙的发展提供了良好舞台。华为消费者业务软件部总裁王成录曾表示,相信未来鸿蒙系统可以培养出10个华为这样的大体量公司。

深远的影响

科技股身价暴涨或改变旧有格局

作为中国人自主研发的操作系统,鸿蒙系统无疑完成了从0到1的飞跃,所以一举一动都牵动着市场的脉搏。在股市中,“鸿蒙概念”也迅速应运而生,鸿蒙生态具有业务合作关系的生态厂商或率先受益。

光大证券认为,受益于华为加速推进鸿蒙系统的落地,鸿蒙系统已经发展的应用和设备方面的生态合作伙伴及与华为业务上具有协同合作潜力的企业有望优先受益,建议关注中科创达、金山办公、科大讯飞、用友网络、中国软件国际、诚迈科技、润和软件、万兴科技等。

值得注意的是,随着近期以创业板和科创板为主的科技板块一路高歌,5月31日,创业诞生了首家万亿市值公司,主营动力电池的宁德时代收盘报434.10元/股,公司市值达10112亿元。6月1日,虽市值有所回落,但仍列位创业板第一,深市第二,在全部A股上市公司中位列第八。有分析认为,这意味着大盘蓝筹股不再是主板专利,这个以大型央企为主体的板块,现在科技股也跻身此行列,中国股市或将进入新阶段。

相信随着鸿蒙生态圈的逐渐繁荣,华为“朋友圈”的逐渐壮大,未来将有更多优秀科技上市公司发展壮大,届时将有更多科技黑马应势而生,进一步改变市场格局。

以下为近期券商研报重点推荐的部分标的公司,供参考。

软件开发领域:

中科创达(300496):公司是全球领先的智能操作系统提供商,也是华为仅有的几家专业研发供应商之一,与华为在多个领域均有合作,与华为鸿蒙操作系统是合作关系。

2020年公司实现营业收入26.28亿元,同比增长43.85%,实现净利润4.43亿元,同比增长86.61%。据中科创达 2020 年的年报披露,其在全球的汽车客户已超过 200 家,广汽、上汽、一汽、理想、大众、通用、丰田等头部车企都是它的客户。

据《投资快报》报道,中科创达目前主营业务主要面向智能终端、智能网联汽车、智能物联网三大领域,其中智能网联汽车及智能物联网业务近年来发展迅猛。公司与华为实现了多领域多层次的合作,涵盖智能手机、智能物联网、智能视觉及智能汽车。二级市场上,近年来公司股价频频创出新高,2019年股价翻倍,去年涨幅超160%,今年以来涨幅也已超过21%,目前总市值近600亿元。

应用软件领域:

万兴科技(300624):公司是数字创意、办公效率软件提供商,已加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划。明星产品万兴喵影曾斩获华为智慧办公生态最佳合作伙伴奖,绘图创意产品MindMaster曾斩获华为颁发的智慧办公生态最具潜力合作伙伴奖。

6月2日鸿蒙系统发布会上,万兴科技旗下万兴喵影HD成为HUAWEI MatePad Pro等华为平板新品唯一预装视频创意软件,华为牵手万兴科技加速全场景生态建设。业内人士认为,随着视频时代的崛起,像万兴这样的视频创意与软件服务提供商的前面是一片一望无际的蓝海,会有更广阔的发展空间。此次合作也将进一步夯实万兴科技在数字创意软件领域的领先优势,有助于其加速拓展国内市场和赋能更多新生代用户。

公司最新年报数据显示,2020年营业收入9.76亿元,同比增长38.81%,归属于公司股东的净利润1.25亿元,同比增长45.19%。2020年,在国产替代与AI赋能的双重机遇叠加背景下,万兴科技聚焦“数字创意赋能者”全新战略定位,持续拓宽数字创意业务布局版图。报告期内,公司数字创意软件业务占比超过一半,同比增长达55.53%。目前万兴科技已成为中国数字创意软件领域产品覆盖面广、营收体量大、全球化程度高的A股上市公司。

天风证券研究认为,随着公司产品力的推动和云转型的加速,公司作为鸿蒙生态链重要玩家,未来发展可期。

软件系统领域:

中国软件(600536):公司是国产操作系统龙头,拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。

2020年年报显示,公司2020年实现营业总收入74.1亿,同比增长27.3%;实现归母净利润6823万,同比增长10.3%。期间费用率下降3.4%,费用管控效果显著,经营性现金流大幅下降。公司国产操作软件龙头地位继续巩固,麒麟软件实现收入利润高增长,2020 年麒麟软件实现收入6.14 亿元,净利润1.65 亿元,分别实现同比增长76.78%、24.08%。

公司麒麟操作系统支持多款CPU,已经在多个国家部委金融机构及大型央企广泛应用。近日,公司发布公告称其新一代麒麟操作系统研制与推广项目”获政府补助2000万元,将对公司2021年度当期损益产生积极影响。基于信创市场景气度回暖,也有望持续带动公司业绩的提升。

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